¿Qué necesita para declarar impuestos?

Antes de preparar su declaración de la renta, debería tener una lista de comprobación de la preparación de impuestos que le ayude a organizarse. Junto con esto, su lista de comprobación para la preparación de impuestos también debe ponerle en el estado de ánimo adecuado. Una vez que esté organizado y listo para seguir adelante, verá que todo empieza a encajar.

¿Cuál es el objetivo general de una lista de comprobación para la preparación de impuestos? En pocas palabras, le ayudará a tenerlo todo listo antes de empezar a presentar su declaración de la renta o de acudir a su cita con un profesional fiscal. A medida que avanza por la lista de comprobación, encontrará elementos que puede haber pasado por alto, así como cosas que se tuvieron en cuenta en el pasado.

A continuación se enumeran algunos de los detalles que debe incluir en su lista de comprobación para la preparación de impuestos.

Preparación de impuestos para información personal
Hacienda necesita saber quién presenta la declaración de la renta, así como cuántas personas figuran en ella. Para facilitar esta tarea, exigen:

• Su número de la Seguridad Social
• Número de la Seguridad Social de su cónyuge (si está casado)
• Números de la Seguridad Social de las personas a su cargo

Preparación de la declaración de la renta
Los siguientes documentos le ayudarán a preparar toda la información sobre los ingresos que necesita para presentar la declaración de la renta federal:

• Formularios W-2 de todas las empresas para las que usted (y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta) trabajó durante el pasado ejercicio fiscal.
• Formularios 1099 si usted (o su cónyuge) realizó un trabajo contratado y ganó más de $600.
• Información sobre ingresos por inversiones (incluidos: ingresos por intereses, ingresos por dividendos, ingresos por venta de bonos o acciones e ingresos por inversiones en el extranjero).
• Ingresos procedentes de devoluciones de impuestos locales y estatales del año anterior.
• Ingresos empresariales (registros contables de cualquier empresa que posea)
• Ingresos por desempleo
• Ingresos por alquileres
• Prestaciones de la Seguridad Social
• Ingresos varios (incluidos: servicio de jurado, premios de lotería y juegos de azar, formulario 1099-MISC para premios y recompensas, y formulario 1099-MSA para distribuciones de cuentas de ahorro para gastos médicos).

Preparación de impuestos para ajustes de ingresos
Los siguientes ajustes pueden ayudar a reducir la cantidad que debe en impuestos y, a su vez, aumentar sus posibilidades de recibir un reembolso de impuestos:

• Crédito fiscal para compradores de vivienda
• Créditos de energía verde
• Contribuciones IRA
• Intereses hipotecarios
• Intereses de préstamos estudiantiles
• Aportaciones a la Cuenta de Ahorros Médicos (MSA)
• Seguro de enfermedad para autónomos
• Gastos de mudanza

Preparación de impuestos para créditos y deducciones
Existen muchos créditos fiscales y deducciones fiscales para diversos gastos, que están diseñados para ayudar a reducir la cantidad de impuestos que una persona tiene que pagar:

• Gastos de educación
• Gastos de guardería
• Costes de adopción
• Contribuciones/donaciones benéficas
• Siniestros y robos
• Gastos empresariales subvencionables
• Gastos médicos
• Gastos de trabajo y mudanza

Preparación de impuestos para depósito directo
¿Está interesado en que le ingresen directamente en su cuenta bancaria la devolución de sus impuestos? En caso afirmativo, deberá aportar dos datos:

• Su número de cuenta bancaria
• El número de ruta del banco

Esta lista de comprobación y preparación de los formularios fiscales le ayudará a organizarse antes de presentar su próxima declaración de la renta.

 

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