What is AGI: Your AGI is your total income minus specific deductions. The IRS uses your AGI from the previous year to verify your identity when e-filing, making it essential for submitting your return smoothly.
Locate Your AGI Easily: On Form 1040, your AGI is on Line 11, easy-peasy. If you’re looking for it in older forms, check Line 38 on the 2017 Form 1040, Line 21 on 1040A, and Line 4 on 1040EZ.
Missing Last Year’s Return: Don’t have last year’s tax return? Relax, you can retrieve your AGI from your IRS online account, request a tax transcript, or by contacting your tax preparer. The IRS’s Get Transcript tool is quick and free.
Common AGI Errors: Using the wrong year’s AGI, entering it incorrectly, or confusing it with taxable income are common mistakes. Double-checking your numbers can prevent frustrating delays.
Your AGI Doesn't Match: If there’s an AGI mismatch in your current tax return, the IRS will reject it outright. You must verify the number with your previous return. And, first-time filers or those who used a PIN last year should enter '0' as their AGI.
Year after year, you collect a great amount of data and report it to the IRS, but what happens when you need to find one specific detail? It can be like finding a needle in a haystack! Well, if that little bit of data is your AGI and you need it to E-File, this is the guide for you.
Firme y valide su declaración electrónica con Hacienda
Cuando presenta sus impuestos por Internet, se le pide que firme y valide electrónicamente su declaración de la renta facilitando su AGI (renta bruta ajustada) del año anterior. Esto ayuda al IRS a verificar su identidad cuando presenta un formulario de impuestos electrónico.
Aquí encontrará información importante sobre su AGI y cómo encontrar el AGI en la declaración de la renta para que pueda presentar sus impuestos electrónicamente de forma segura.
¿Qué es el AGI?
Ingresos brutos ajustados (AGI) es el total de sus ingresos brutos del año, menos ciertos ajustes que están permitidos. Estos ajustes pueden incluir:
Jubilación de autónomos y cotizaciones a Hacienda
La mitad de los impuestos pagados por los autónomos
Pensiones alimenticias
Su AGI determina si tiene derecho o no a determinadas desgravaciones fiscales, como el crédito fiscal por rendimientos del trabajo, el crédito fiscal por cuidado de hijos o dependientes y las deducciones por gastos médicos. Su AGI también se utiliza para calcular su renta imponible total.
Si va a presentar la declaración de la renta de 2023, tendrá que consultar su declaración de la renta de 2022 para encontrar su AGI del año anterior.
¿Dónde puedo encontrar mi AGI en mi declaración de la renta?
Para presentar sus impuestos de 2023, su AGI del año anterior se puede encontrar en su declaración de impuestos de 2022:
Tenga en cuenta que si es la primera vez que presenta la declaración y tiene más de 16 años, debe introducir "0" (cero) como AGI del año anterior.
Si su estado civil es actualmente "Casado con declaración conjunta", pero sólo uno de los cónyuges presentó declaración de la renta el año anterior, deberá introducir "0" (cero) para el cónyuge que no presentó declaración el año pasado e introducir el AGI del año anterior para el cónyuge que sí presentó declaración.
¿Y si no tiene la declaración de la renta del año pasado?
Es importante que conserve copias de todas sus declaraciones de la renta y de todos los documentos justificativos. Si el año pasado recurrió a un preparador fiscal, debería poder obtenga una copia de su declaración de la renta anterior de ese preparador. De lo contrario, si necesita obtener una copia completa de una declaración de la renta del año anterior, puede utilizar Formulario 4506 (Solicitud de copia del formulario fiscal) y pagar la tasa de Hacienda.
Alternativamente, una transcripción de la declaración de la renta incluye menos información que una copia de su declaración de la renta, pero es suficiente para recuperar su AGI del año anterior. Puede obtener una transcripción gratuita de su declaración de la renta anterior utilizando la herramienta en línea del IRS "Obtener transcripción". Después de pasar el proceso de verificación de identidad, podrá ver su AGI del año anterior. O, si lo prefiere, puede solicitar una transcripción de impuestos presentando el formulario 4506-T (Solicitud de transcripción de la declaración de impuestos).
Por supuesto, siempre puede llamar a Hacienda para hacer estas solicitudes, o si tiene cualquier otra pregunta sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas: 1-800-829-1040.
¿Y si cambia su situación fiscal?
Independientemente de cómo haya cambiado su estado civil, seguirá utilizando el AGI original de su declaración de la renta del año anterior. He aquí algunos ejemplos:
Si contrajo matrimonio el año pasado y su estado civil cambió de "soltero" a "casado con declaración conjunta", tanto usted como su cónyuge deberán utilizar el AGI original individual de sus respectivas declaraciones de la renta del año anterior.
Por otro lado, si su estado civil cambió de "Casado con declaración conjunta" a "Soltero", entonces ambas personas deben utilizar el mismo AGI original de su declaración conjunta del año anterior.
PIN de presentación electrónica
El IRS ha anunciado que dejará de utilizar el PIN de presentación electrónica (e-File) como método de verificación de la firma para las declaraciones de la renta por Internet. El programa e-File PIN fue blanco de ciberataques y se ha suspendido para proteger la información personal de los contribuyentes.
Millones de contribuyentes eligen presentar sus declaraciones de impuestos electrónicamente porque ahorran tiempo y dinero. Asegúrese de proteger su información personal/sensible y utilice únicamente un preparador de impuestos de confianza que sea proveedor autorizado de e-File del IRS.
Presentar la declaración de la renta por Internet tiene muchas ventajas, como una mayor precisión en los cálculos matemáticos, mayores devoluciones de impuestos y la posibilidad de seguir y organizar sus registros. Además, el IRS procesa las declaraciones electrónicas mucho más rápido que las declaraciones en papel o por correo, ¡lo que significa que recibirás tu devolución de impuestos más rápido!
Encontrará más información y recursos para presentar la declaración de la renta por Internet en nuestra página Centro E-File.
Nick Charveron
Nick Charveron is a licensed tax practitioner and Partner & Co-Founder of Community Tax, LLC. As an Enrolled Agent, the highest tax credential issued by the U.S. Department of Treasury, Nick has unrestricted practice rights before the IRS. He earned his Bachelor of Science from Southern Illinois University while serving with the U.S. Army Illinois National Guard and interning at the U.S. Embassy in Warsaw, Poland. Based in Chicago, Nick combines his passion for finance and real estate with expertise in tax and accounting to help clients navigate complex financial challenges.
